Επίσης, ο κ.Καραμανλής θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Αμυνας Βαγγέλη Μεϊμαράκη και με τον Γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη, ενώ το βράδυ στις 8 θα μιλήσει στο δείπνο του Συνεδρίου του «Economist» με θέμα «Αποκαλύπτοντας τις νέες προτεραιότητες σε ένα κόσμο αλλαγών».

ANA-MPA Copyright Β© 2004-2005 All rights reserved.

[02] Εξαγορά της τουρκικής Finansbank από την Εθνική

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής κ. Τ.Αράπογλου, η Finansbank αποτελεί τον ιδανικό στρατηγικό σύμμαχο για την επέκταση της Εθνικής Τράπεζας στην τουρκική αγορά, καθώς έχει το αναγκαίο μέγεθος (είναι μια μεσαίου μεγέθους τράπεζα με 5,2% μερίδιο αγοράς στο σύνολο των δανείων, 208 καταστήματα και πάνω από 1,7 εκατ. ενεργούς πελάτες), τη δυναμικότητα, καθώς και ένα έμπειρο διοικητικό σχήμα, στοιχεία που είναι αναγκαία για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τουρκικής οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο H?sn? ?zye?in, ιδρυτής και πρόεδρος της Finansbank, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας. Οπως ανέφερε, "η Finansbank, με τη μοναδική της προσέγγιση στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, αναγνωρίζεται σήμερα από μία διεθνή τράπεζα, η οποία εμπιστεύεται την τράπεζά μας, ζητώντας από τη διοικητική ομάδα της Finansbank να συνεχίσει το έργο της. Ο νέος στρατηγικός εταίρος θα διευρύνει το φάσμα των μετόχων και των πελατών, ειδικά με την ισχυρή του παρουσία στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης".

Αναλυτικότερα, η Εθνική Τράπεζα συμφώνησε για την εξαγορά του 46% (437 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των κοινών μετοχών της Finansbank και του 100% (100 μετοχές) των ιδρυτικών μετοχών από τη FIBA Holding και τις συνδεδεμένες εταιρίες της έναντι συνολικού τιμήματος 2.774 εκατ. δολ. (3.737 εκατ. τουρκικές λίρες ή 2.291 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 451 εκατ. δολ. (607 εκατ. τουρκικές λίρες ή 372 εκατ. ευρώ) αφορούν τις ιδρυτικές μετοχές και τα 2.323 εκατ. δολ. (3.129 εκατ. τουρκικές λίρες ή 1.918 εκατ. ευρώ) αφορούν τις κοινές μετοχές.

Η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τμήμα της εξαγοράς της Finansbank, προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το ύψος της έκδοσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 3 δισ. ευρώ, ώστε μέρος του να χρηματοδοτήσει άλλες εξαγορές στην περιοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο του 2006 κατόπιν έγκρισης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Η Εθνική Τράπεζα έχει συμφωνήσει κατβ αρχήν την κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης των νέων μετοχών από έναν όμιλο διεθνών τραπεζών. Η έκδοση των νέων μετοχών αναμένεται να εγκριθεί από τους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας στη Γενική Συνέλευση το Μάιο 2006, ενώ η περίοδος εγγραφής αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να αρχίσει τον Ιούλιο.

Οπως ανακοινώνθηκε, η Εθνική Τράπεζα σκοπεύει να προβεί σε Υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά για τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων της Finansbank στο δεύτερο εξάμηνο του 2006, μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις Εποπτικές Αρχές και μετά την απόκτηση τόσο του συνόλου των ιδρυτικών μετοχών όσο και του 46% των κοινών μετοχών της τράπεζας. Εάν η Εθνική Τράπεζα εξαγοράσει ποσοστό μικρότερο από 4,01% (38 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) των κοινών μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, η FIBA Holding και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες έχουν δεσμευτεί να πωλήσουν στην Εθνική Τράπεζα επαρκή αριθμό κοινών μετοχών, έτσι ώστε η Εθνική Τράπεζα να αποκτήσει συμμετοχή τουλάχιστον ίση με 50,01% στη Finansbank με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η FIBA Holding θα διατηρήσει ποσοστό ίσο με 9,7% (92 εκατ. διαπραγματευόμενες μετοχές) στη Finansbank, υπό την αίρεση της πώλησης στην Εθνική Τράπεζα πρόσθετου αριθμού μετοχών, ώστε η τελευταία να αποκτήσει συμμετοχή τουλάχιστον ίση με το 50,01% στη Finansbank με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το ποσοστό αυτό θα υπόκειται σε συμφωνίες πώλησης από τη FIBA Holding και αγοράς από την Εθνική Τράπεζα (put and call arrangements), με ημερομηνία έναρξης το 2008, και για δύο έτη, με τιμή εξάσκησης συνδεδεμένη με την απόδοση της Finansbank.

Ο κ. H?sn? ?zye?in, ιδρυτής και πρόεδρος της Finansbank, παράλληλα με τη διατήρηση του μειοψηφικού πακέτου μετοχών, παραμένει πρόεδρος της Finansbank, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέχεια στην ηγεσία της τράπεζας. Επιπρόσθετα, η διοικητική ομάδα της Finansbank παραμένει στη διοίκησή και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου, η FIBA Holding θα εξαγοράσει από τη Finansbank τις διεθνείς της δραστηριότητες (το 41,8% της Finansbank Romania και το 100% της Finans International Holdings NV που περιλαμβάνει θυγατρικές σε Ρωσία, Ελβετία, Ολλανδία και 40% της Finansbank Romania), εκτός αυτών της Μάλτας, καταβάλλοντας ως τίμημα 580 εκατ. δολ. (479 εκατ. ευρώ).

Διεθνής εταιρία ορκωτών λογιστών έχει διατυπώσει γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της τιμής εξαγοράς. Για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005, το σύνολο των καθαρών κερδών των Διεθνών Δραστηριοτήτων υπολογίζεται σε 114 εκατ. ΤΛ (72 εκατ. ευρώ), ενώ η λογιστική αξία των συμμετοχών αυτών ανήλθε σε 364 εκατ. ΤΛ (223 εκατ. ευρώ). Από την πώληση των Διεθνών Δραστηριοτήτων, στο δεύτερο τρίμηνο του 2006, η Finansbank αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδη προ φόρων ύψους 417 εκατ. ΤΛ (255 εκατ. ευρώ), τα οποία θα παραμείνουν στη Finansbank με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2006, αφού πρώτα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις σχετικές εποπτικές αρχές. Κατόπιν τούτου, η Εθνική Τράπεζα προτίθεται να προβεί στη δημόσια προσφορά για την εξαγορά των υπολοίπων μειοψηφικών πακέτων μετοχών της Finansbank. Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2006.

ANA-MPA Copyright Β© 2004-2005 All rights reserved.

Athens News Agency: News in Elot928 Greek Directory - Previous Article - Next Article